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全國中成藥集采 42個品種競爭格局分析摘要：
近日，湖北省發出《全國中成藥聯盟采購公告（第2號）》（簡稱2號公告），公布了全國中成藥集采的正式規則，以及16個集采品種的采購量情況。
雖然此次中成藥集采是由湖北省醫保局牽頭，但是實際上除了湖南和福建外，其他30個省市均在全國中成藥聯盟中，可以說，這是一次全國性的中成藥集采行動。
從聯盟成立，到集采征求意見稿，再到本次規則和采購量的公示，全國中成藥集采的靴子正式落地，涉及42個品種競爭格局如何？
01、涉及42個品種 全國中成藥集采報量分析
第一批次的全國中成藥集采，按通用名分為16個采購組，共有42個品種納入其中。（詳見文末表3）
從公布的首年采購需求量來看，以最小制劑單位核算，采購量累計超過33億（片/粒/袋/支/丸等）。
從具體的產品需求量來看：
報量最大的是心可舒，采購量為8.2億片/粒/支，山東沃華在市場上獨占鰲頭，占據心可舒絕大部分市場份額；
報量最小的鴉膽子油乳注射液，采購量為606萬支，沈陽藥大雷允上、白云山明興是主要的競爭者；
報量超過1億單位的有8個采購組，占據采購組的一半；報量過億單位的，基本是大品種，包括復方血栓通、復方斑蝥、接骨七厘、腦安、心可舒等，呈現出用量越大的品種，報量越多，是正相關關系；
除了鴉膽子油乳注射液外，其他15個采購組報量都超過1000萬。
從采購最小劑量看，數量不少，但平均到30個省份，每個省份一年的采購量約為1億單位。
如果每個省的報量平均到每個月，每月用量不超過100萬單位，折算到常見的中包裝單位（盒），大概也就5萬盒左右，報量有些保守。
從另一維度來看，把這些報量換算成市場規模，本次全國中成藥集采規模大概為百億元，與最近幾次化學藥集采的規模比，相對小一些。
整體來說，也有像第一批先試行探索，后續再擴圍的特點。
02、4大新特點 全國中成藥集采新規解讀
2號公告對中成藥集采規則做了明確細化，主要有以下4個新特點：
“價格標+技術標”大概率成主要規則
化學藥基本是“價格標”，唯低價是取。但是考慮到中成藥容易受中藥飲片價格波動，因此把技術標納入考慮，兩項指標權重6：4。
納入“復活機制”
全國中成藥聯合采購辦公室創造性地引入“復活機制”，將中選結果分為直接擬中選、議價擬中選、增補擬中選三種資格。
A組如果降幅排名在前70%或報價降幅超過40%，那么可以獲得直接擬中選資格。
如果不能滿足這個條件，則進入復活機制，只要接受A組入圍企業降幅前50%的最低降幅，即可獲得議價擬中選資格。
用量大、價高者需降得更多
一方面，企業申報價只要不高于基準價格，以及其他中成藥集采中選價格，即為有效報價，還防止出現同一產品不同規格的價格倒掛。
另一方面，2號公告對于報價降幅也有調整：入圍企業報價代表品，其基準價格計算的日均費用不高于同采購組均值的，降幅大于35%擬中選；比同采購組日均費用高的，報價降幅要大于45%才能擬中選。
這意味著，價高者、用量大的中成藥品種，將面臨更大的降價壓力。
集采未中選產品，也要被監控
全國中成藥聯合采購辦公室規定，在2至3年的采購周期內，集采未中選產品、未有中選企業的采購組藥品，也都將受到聯盟地區的監控管理。
文件中明確：醫療機構采購未中選產品不能超過同采購組實際采購量的10%。如有特殊情況，醫療機構須向醫保部門報備，實際采購量也不能超過采購需求量的50%。
也就意味著，采購量不能超過同組實際采購的5%。5%幾乎就是各省給醫療機構的自主采購的極限。
這個規則倒逼著企業必須要參加集采，不參加的話可操作的院內空間太小。
一旦離開醫院，在醫院的名額馬上被其他品種所頂替，想再次回到醫院，甚至比一個新品種進院更困難。
堵死了企業的“鴕鳥策略”，可謂本次文件影響最深遠的規定。
上述4個特點組合下來，總體趨勢就是：要參與、要降價、要保質、要保量。
03、超100家藥企參與 中成藥競爭格局分析
本次全國中成藥集采包含的42個藥品共16個采購組，涉及的產品批號226個，涉及的企業超100家。
這16個采購組中，競爭最激烈的是香丹注射液，共有98個批文，幾乎是百舸爭流；
涉及的企業包括神威藥業、浙江康恩貝、云南白藥、江蘇賽迪諾、北京華潤高科、好大夫制藥、白云山明興、國藥宜賓制藥、通化谷紅、華潤三九、亞寶藥業、康緣藥業等大企業；
競爭最溫和的是銀杏葉提取物，只有1個批文，是悅康藥業的獨家產品；
華蟾素、脈管復康、腦安、鴉膽子油的批文數在3-4個，屬于次溫和產品；
其他的產品，各劑型加起來，基本上批文在10個左右，競爭較為充分。
表1 全國中成藥聯盟集采廠家競爭格局
 數據來源：藥智數據
結合新的集采規則和過往的省級中成藥集采情況來看，全國中成藥集采45%-50%之間的降幅應該是大概率事件。
目前，各類集采項目的基調是“穩”，既要擠出虛高的價格水分，也要穩定的供應，還要確保質量。
因此，對于這些品類的集采，保持臨床的用藥格局，不做太大的顛覆式調整，是整體的一個趨勢。
對于“光腳企業”而言，就很難像化學藥一樣通過進入集采搶占市場，除非價格上有特別顯著的優勢，加成的效果大于技術指標。
表2 過往省級中成藥集采情況一覽表
 數據來源：公開數據
04、未來展望
這次全國中成藥集采，競爭依舊殘酷，對于中成藥企業而言，在市場規模總體壓縮的前提下，怎么樣實現良性增長，是一個沉重的話題。
每個中成藥企業的情況都不一樣，答案也不一樣，但是吃透規則顯得尤為重要。
尤其是這一批次的集采規則呈現出新的特點。
同時企業要明確，“以價換量”的底線在哪里，進入集采后未來院內外市場營銷該怎么做。
未來，中成藥帶量采購將會逐步提速擴面，中成藥集采規則也將逐步創新和完善。
后市如何？讓我們拭目以待。
表3 采購品種清單（單位：萬片/萬粒/萬袋等）
 來源：湖北省醫藥價格招采網官網
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