10月9日，康緣藥業提交了九味疏風平喘顆粒的新藥臨床申請，這是今年第37個申報的中成藥1類新藥。近四年，中成藥1類新藥的申報情況呈現暴增態勢：2018年有2個產品申報臨床，2019年申報數量為0,2020年有5個產品申報上市、9個產品申報臨床，2021年至今有7個產品申報上市、30個產品申報臨床……隨著國內藥企研發實力不斷提升，化學創新藥如雨后春筍般涌現，并在醫保的護航下迅速占領市場高地，中藥創新藥的爆發時代也將來臨。

 

　　12個1類新藥沖刺上市，千億市場格局將重塑

 

　　米內網數據顯示，在中國城市公立醫院、縣級公立醫院、城市社區中心及鄉鎮衛生院（簡稱中國公立醫療機構）終端中成藥的市場規模在2000億元以上，心腦血管疾病用藥與呼吸系統疾病用藥一直以來是兩大重要治療領域，2013年合計的份額已接近55%，2017版國家醫保目錄首次對部分中藥注射劑限定了使用范圍后，兩個大類中多個重磅注射劑銷售額開始跳水，2020年兩個大類合計市場份額下滑至47.62%。

 

　　而在中成藥市場七個銷售規模超百億的大類中，骨骼肌肉系統疾病用藥、消化系統疾病用藥以及泌尿系統疾病用藥的市場占比則逐年走高，潛力不容小覷，2020年在中國公立醫療機構終端上述3個百億市場位次上升至了TOP3、TOP5、TOP6，市場份額分別為9.79%、8.24%、7.66%。

 

　　表1：2020年至今申報上市的中成藥新藥情況

　　來源：CDE官網、米內網數據庫

 

　　注：部分適應癥通過公開資料整理

 

　　數據統計顯示，2020年至今共有12個中成藥1類新藥申報上市，目前相關受理號均在審評審批中，從分類情況來看，主要涉及七個大類。

 

　　呼吸系統疾病用藥依然備受熱捧，康緣藥業近日在回復投資者疑問時提到，銀翹清熱片正處于CDE審評意見的答復階段，沖刺上市在即；而在潛力領域泌尿系統疾病用藥中，人福的廣金錢草總黃酮膠囊備受市場關注，該產品是全球首創的防治尿石癥中藥新藥。

 

　　此外，處在中藥龍頭梯隊的天士力、以嶺藥業也有出色的表現，婦科用藥坤怡寧顆粒、神經系統疾病用藥蘇夏解郁除煩膠囊同樣備受市場矚目，若順利獲批，有望成為企業產品線中的新猛將。

 

　　表2：2020至今獲批臨床的中成藥1類新藥情況

　　來源：CDE官網、米內網數據庫

 

　　注：部分適應癥通過公開資料整理

 

　　2020年至今共有39個中成藥1類新藥申報臨床，目前已有23個獲批臨床，包括新申報的康緣藥業九味疏風平喘顆粒在內，還有16個產品的受理號正在審評審批中。

 

　　23個獲批臨床的中成藥1類新藥分布在九個大類，心腦血管疾病用藥的熱度依舊很高，有4個1類新藥獲批了臨床，目前天士力的T89（復方丹參滴丸）用于預防及治療急性高原反應的適應癥已進入Ⅲ期臨床了。

 

　　消化系統疾病用藥、骨骼肌肉系統疾病用藥分別有5個、4個1類新藥，此外，以嶺藥業、貴州百靈分別在兒科用藥、皮膚科用藥的新藥也有望給市場帶來新突破。

 

　　醫保談判“保駕護航”，6大新藥將勇闖新版目錄

 

　　表3：2019年至今獲批上市的中成藥新藥（按批文日期統計）

　　來源：米內網MED2.0中國藥品審評數據庫

 

　　2019年獲批上市的中成藥新藥有2個，2020年獲批上市的有4個，除了桑枝總生物堿，5個新藥均已進入了國家醫保談判目錄。

 

　　小兒荊杏止咳顆粒由臨床名方轉化，用于治療小兒急性支氣管炎風寒化熱證；芍麻止痙顆粒用于Tourette綜合征（抽動-穢語綜合征）及慢性抽動障礙中醫辨證屬肝亢風動、痰火內擾者的治療，該產品尤其適宜兒童使用；桑枝總生物堿片被譽為“近10年來首個獲批上市的糖尿病中藥新藥”，與阿卡波糖具有類似作用機理，但副作用更小；筋骨止痛凝膠具有給藥途徑的優勢；連花清咳片是氣管、支氣管炎所致咳嗽的專用藥物。

 

　　圖1：部分新藥2020年的銷售情況（單位：萬元）

　　來源：米內網數據庫

 

　　在醫保談判目錄未執行之前，桑枝總生物堿片以及連花清咳片在中國城市實體藥店終端已經取得了很好的開局，今年3月1日起正式執行后，據米內網最新數據顯示，在中國公立醫療機構終端，桑枝總生物堿片2021H1銷售額暴增9650%，而連花清咳片上半年的銷售額達211萬元，這5個中成藥新藥有望借助醫保的護航駛入發展快車道，以較短時間實現規模性成長。

 

　　據《2021年國家醫保藥品目錄調整工作方案》規定，今年的工作分為準備、申報、專家評審、談判、公布結果5個階段。今年7月30日，通過初步形式審查的藥品信息對外公布，“2016年1月1日至2021年6月30日期間，經NMPA批準上市的新通用名藥品”一欄中，化濕敗毒顆粒、宣肺敗毒顆粒、清肺排毒顆粒、金蓉顆粒、關黃母顆粒以及連榆燒傷膏榜上有名，有望成為本次醫保目錄調整的耀眼新星。

 

　　化濕敗毒顆粒、宣肺敗毒顆粒、清肺排毒顆粒是抗疫“三方”轉化的成果；金蓉顆粒由臨床名方轉化，用治療乳腺增生；關黃母顆粒主要用于女性更年期綜合征的輔助治療；連榆燒傷膏用于淺、深Ⅱ度燒、燙傷創面的治療。而今年9月獲批的益腎養心安神片用于失眠癥，益氣通竅丸用于季節性過敏性鼻炎，根據相關規定，這兩個新藥暫時無緣今年的醫保目錄調整，但也可從零售市場入手，搶先布局。

 

　　中藥龍頭奮力直追，化藥巨頭開天辟地，行業轉折點來了

 

　　一直以來，我國中成藥市場存在生產企業數量多且分散、產品同質化嚴重、缺乏核心競爭力等問題，行業急需調整、升級。重點監控目錄、醫保目錄調整、帶量采購……近幾年輪番登場的新政都被視為行業整頓的重拳，然而“騰籠換鳥”需要創新帶來補給。

 

　　從最近幾年獲批、申報的中成藥新藥情況來看，中成藥龍頭企業如天士力、以嶺藥業、康緣藥業等都在新藥開發上不遺余力，并從企業自身的角度對產品線進行了突破，待產品進入收獲期后，可持續壯大公司在市場的競爭力。據2020年年報數據顯示，天士力研發投入達6億元，占公司醫藥工業收入比例為9.40%；以嶺藥業研發投入超過7億元，占公司營業收入比例為8.39%；康緣藥業研發投入接近4億元，占公司營業收入比例達13.04%……中成藥龍頭企業在研發投入上也可與化藥巨頭一拼，持續加碼的付出終將迎來大豐收。

 

　　值得關注的是，一些化藥巨頭也不再吝嗇，砸重金在中成藥新藥研發上，這也是得益于國家頂層不斷吹風鼓勵中醫藥發展。如麻醉鎮靜龍頭藥企人福，公司首個中成藥1類新藥廣金錢草總黃酮膠囊申報上市立即引起業界熱議，人福在中成藥領域一直有耕耘，其中民族藥較為出色，這個1類新藥有望為公司在泌尿系統疾病用藥領域帶來新突破。

 

　　中藥文化歷史悠久，在民眾層面有著天然的優勢，更容易被患者接納，目前，中醫藥行業的發展受到國家層面的高度重視，已被納入國家發展戰略，預計未來還會陸續有政策加持，行業拐點已經到來，國內藥企應把握時機盡早布局。另一方面，如何做好中藥新藥的商業化問題同樣值得關注，限制西醫開中藥處方、中藥療效需較長時間的觀察驗證等問題使得新藥較難在短期內獲得醫生的認同。在風云蝶變的醫改浪潮中，政府層面、生產企業、醫生三方需要攜手努力，讓中藥新藥在市場上爭得話語權。

 

　　來源：CDE官網、米內網數據庫

 

　　審評數據統計截至10月13日，如有錯漏，敬請指正。