2022年5月6日，國家林業和草原局發布《國家重點保護野生動物及其制品專用標識管理辦法》（征求意見稿）及其專用標識范圍（第一批），向社會公開征求意見。隨著《中華人民共和國野生動物保護法》逐漸落地實施，將會對中藥材原料供應帶來哪些深遠影響？

 

　　本期，天地云圖中藥產業大數據平臺結合野生動物資源類中藥材大數據作一分析。

 

　　一、動物類藥材地位重要，共同構建了傳統中醫藥體系

 

　　

　　圖1：近5個版本藥典中動物類中藥材占比

 

　　動物類藥材，是指源于動物全體﹑器官、組織、提取物或加工品的資源性產品，與植物藥、礦物藥一起，共同構成了中藥材應用體系。歷朝歷代都十分重視動物類藥材的開發與利用，誕生了六神丸、片仔癀、烏雞白鳳丸、安宮牛黃丸等經典名藥。

 

　　但隨著我國經濟發展與城市化進程，野生動物資源枯竭加速，導致近20年來動物類中藥材在各版藥典目錄中收載的數量不斷減少。如圖1所示，從2000年至2020版藥典，動物類中藥材收載比重已由9.47%下降到5.43%。

 

　　同樣的，2020版藥典收載的中成藥制劑共計1491種，其中含動物制劑342種，占比22.94%。2021年，全國共計有924家中成藥企業生產了1031種中成藥（通用名），商品規格（通用名+劑型）達3426種，其中動物類制劑生產企業為148家，占開工生產企業總數的16.02%；涉及中藥商品531種，占比15.50%。

 

 

　　圖2：2007-2022年中藥材野生99價格指數走勢（來源：中藥材天地網）

 

　　從野生99價格指數看：野生品種行情出現過4次峰值，整體行情走勢持續上行，年均復合漲幅達到9.07%。

 

　　第一階段：2007-2011年，野生99價格指數從995.30點上漲至2322.25點，漲幅達到133.36%。當時，在國內現代化進程加速的 背景下，野生動植物的生存環境遭到嚴重破壞，加上濫采濫挖情況逐年加劇，致使野生品種供應出現短缺，行情穩步攀升。

 

　　第二階段：2011-2014年，野生99價格指數從1707.59點上漲至2757.61點，漲幅達到61.49%。在野生品種行情高位運行的刺激下，全國生產積極性高漲，再加上野生資源逐年銳減，不斷推動行情持續走高。

 

　　第三階段：2014-2017年，野生99價格指數從2481.06點上漲至3161.54點，漲幅達到27.43%。在持續高價的刺激下，部分品種開始試點野生變家種工作，原料消耗量再次提高，因生產缺口凸顯，行情再次上揚。

 

　　第四階段：2017-2022年，野生99價格指數從2924.67點上漲至3658.42點，漲幅達到25.09%。美國次貸危機爆發，大量游資進入中藥材領域，野生品種在資源日趨減少和資本炒作的雙重作用下，行情再次出現明顯上漲。

 

 

　　

　　圖3：2020-2021年常用動物類中藥材行情漲跌情況

 

　　從行情漲幅看：常用動物類中藥材中，上漲品種占比過高，極易加速資源消耗。中藥材動物類品種中，以野生資源供應市場為主的品種有69個，其中常用中藥材有29個，占比42.03%。

 

　　2020-2021年的兩年中，常用野生動物類藥材中的上漲品種有蛤蚧、壁虎、蛇蛻、桑螵蛸、土鱉蟲、海螵蛸、九香蟲、烏梢蛇、水蛭、蟾酥、蜂房、金錢白花蛇、牛黃、地龍、麝香、蟬蛻、蘄蛇、全蝎、蜈蚣，共計19個，占比65.52%；持平品種有穿山甲、刺猬皮、海馬、牡蠣、熊膽、燕窩、魚腦石，共計7個，占比24.14%；下滑品種龜甲、鱉甲、冬蟲夏草，共計3個，占比10.34%。

 

　　其中，蛤蚧、壁虎、海螵蛸、牛黃、麝香等品種，因國內資源有限，主要依賴進口貨源補充，但受全球疫情影響來貨受阻，整體行情不斷走高；桑螵蛸、土鱉蟲、九香蟲、地龍等品種，則因近兩年氣候異常，整體產量普遍低于2019年之前的同期水平，導致行情穩步上行。

 

 

　　蛤蚧：主產于廣西龍州、崇左、扶綏、大新、天等、隆安、憑祥、寧明、馬山、武鳴、平果、田東、田陽、德保、靖西、都安等地。

 

　　受近年行情不斷高漲的刺激，產區農戶大肆捕捉，導致蛤蚧數量急劇下降，在國內產能不足的情況下，逐漸依賴進口補充。但因近兩年新冠疫情影響，邊境貿易嚴重受阻，加上國家對該品種施行管控，行情不斷走高。目前市場庫存依舊緊張，如進口貨源無法得到及時補充，后市仍有繼續走高可能。

 

　　海螵蛸：國內主產于浙江、福建、遼寧、山東、江蘇、廣西、廣東等沿海省份；國外主產于菲律賓、泰國、印度尼西亞等東南亞地區。

 

　　隨著海洋生態環境的惡化、烏賊肉價格不斷上漲，刺激漁民大量無序捕捉，特別是捕撈期正值海螵蛸產卵之時，給烏賊的繁衍帶來重大威脅；同時，烏賊作為海鮮類食品往往連骨出售，無形中造成海螵蛸藥材成品產量嚴重下降。隨著社會需求的不斷擴大，市場估計缺口仍會加大，行情仍會持續走高。

 

　　麝香：國內主要分布在四川、西藏、山西、青海等省份；國外主要分布在俄羅斯。

 

　　我國麝的數量從20世紀50年代的200萬-300萬頭銳減至如今的6萬-7萬頭，導致國內天然麝香長期處于供給短缺的狀態。近3年，雖然養殖麝每年以20%左右的速度增長，但因養殖成本高、產量低，仍然無法快速填補市場需求缺口，麝香整體行情仍然不斷上漲。

 

　　同時，近幾年以天然麝香入藥的中成藥片仔癀、安宮牛黃丸等的市場規模快速增長，原料消耗進一步加快，在原料短缺和需求快速增長的情況下，整體行情繼續上行。

 

　　蟬蛻：主產于安徽的淮北和淮南兩地區；山東、河北、河南、湖北等地均產，以山東產量最大，面向全國銷售。

 

　　近幾年大量出土的黑蚱蟬被用作食材，導致蟬蛻產量下降明顯；另一方面，由于價格高漲，每到產新季節，產區提前捕捉，導致黑蚱蟬無法爬上樹干脫殼；再有連續多年的氣候異常導致黑蚱蟬繁殖率出現明顯下降。在多重因素的作用下，蟬蛻貨源出現嚴重供給不足，不斷推動行情持續堅挺上行。

 

　　全蝎：藥用全蝎主要分布于山東、河北、河南，遼寧、北京、陜西、江蘇、湖北、安徽、山西等省亦有分布。

 

　　山東產全蝎以量大質優聞名，為傳統的道地藥材。2020年3月，隨著《野生動物保護法》的落地執行，捕捉野生蝎屬違法行為，導致全蝎的育肥成本開始不斷提高。目前雖然多地開始嘗試養殖，但成功率極低，同時生產成本也在不斷上漲，從而推動全蝎行情持續上揚。

 

　　冬蟲夏草：該品種主要分布在西藏、青海、四川等地，其價格近30年來與國內整體經濟大環境、消費增速保持正向關聯，具備一定金融屬性；再加上其資源的稀缺性，造成冬蟲夏草價格長期處于高位。

 

　　但2013年之后，人工養殖蟲草陸續上市，不斷沖擊野生蟲草市場，未來該品種行情有望向 “優質優價”分化，即野生來源行情高企，家種蟲草行情逐步回落。

 

 

　　1.動物類藥材的藥用價值無法替代   一方面，中成藥和配方多為組方，少一味藥材就會對其整體藥效會造成負面影響；另一方面，經過多輪篩選，當前留下的動物類藥材和中成藥幾乎都是精品，臨床價值不容忽視。

 

　　2. 家種家養是解決藥源動物的根本途徑  我平臺通過對33種傳統野生藥源動物類藥材的產能分析發現 ，藥源動物的供給對單純野生渠道的依賴度正逐年下滑。到2012年之后，家養馴化及人工培育渠道已成為供給主流，其中，土鱉蟲、鹿茸、鹿角、熊膽粉等產品幾乎完全來源于人工渠道，替代作用明顯。

 

　　3.中藥材養殖將會是未來高速增長板塊  目前，在中藥材生產實體中，中藥材種植生產類實體以80%以上的占比占據絕對優勢，但動物類中藥材養殖實體占比卻不足5%。隨著《野生動物保護法》的落地實施，動物類中藥材養殖將更規范、更科學，中藥材養殖將會成為未來高速增長的板塊。