PDB綜合數據庫樣本醫院市場數據已更新至2022年Q1，一季度樣本醫院銷售額接近600億元，另有138個藥品銷售額破億元，這些單品適應癥集中在抗腫瘤和血液系統用藥。

 

　　除此之外，127家藥企銷售額突破億元，TOP20藥企中跨國藥企和本土藥企平分秋色。隨著集中帶量采購推動醫藥行業供給側改革，國內藥企有望占據更多的院內市場，帶動整個行業向頭部和集約化轉型升級。

 

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　　2022年Q1季度，樣本醫院整體銷售額接近600億元。其中，抗腫瘤藥治療大類銷售額突破100億元，為各治療大類中最高，這和2021年的排名一致，充分反映了癌癥領域的治療需求和疾病負擔。銷售額排名靠前的2-5治療大類分別為血液和造血系統用藥（75.75億元），抗感染藥（68.10億元）、消化系統用藥（45.07億元）和心血管系統用藥（45.04億元）。

 

　　其他治療大類合計銷售金額為73.74億元，包括精神障礙用藥、皮膚科用藥、婦科用藥、兒科用藥、中藥等治療類型。兒科藥品研發近年來得到醫保、藥審各部門的重視，從醫保目錄、優先審評審批、市場獨占等多角度給予了實質性支持，不過2022年Q1兒科用藥的銷售額僅為4萬元左右，和實際兒童藥市場規模極不相符，說明兒科用藥的研發和分類有待進一步加強。

 

　　

　　圖1： 2022年Q1樣本醫院各治療大類銷售市場分析

 

　　具體到大類增長和潛力市場，其他類治療大類增長最快，為8.5%，但也不算特別高，主要因為今年以來的疫情反復影響了醫院就診人數和頻次；呼吸系統藥物次之，為6.4%，符合新冠疫情帶來的相關診療需求。另外幾個治療大類的增速較為平均，雜類和消化系統用藥呈負增長，分別為-3.87%和-6.38%，消化系統疾病如胃炎、腸炎，發病急，以疼痛為主要特點，疫情無法及時就診，忍一忍也能過去，或導致增速較慢。因此，從增速來看，2022年Q1受新冠疫情影響較大。

 

　　

　　圖2： 2022年Q1樣本醫院治療大類年度銷售增長分析

 

 

　　2022年Q1樣本醫院銷售額破億的藥品共有138個，集中在抗腫瘤藥和血液系統用藥。銷售額最高的單品為人血白蛋白，也是唯一一個突破10億大關的藥品，為12.6億元。人血白蛋白為血液制品，主要適應癥是糾正血容量不足，維持膠體滲透壓。近期廣東聯盟第二批帶量采購落幕，包括人血白蛋白在內的血液制品全中，降價溫和，反映了該領域的深護城河和高競爭壁壘。

 

　　TOP2-5銷售單品分別為氯化鈉（7.3億元）、貝伐珠單抗（6.79億元）、紫杉醇（5.54億元）和聚乙二醇化重組人粒細胞刺激因子（5.27億元）。貝伐珠單抗為羅氏“三駕馬車”之一，是世界上第一個用于抗腫瘤血管生成的人源化單克隆抗體，自2019年底齊魯制藥第一個貝伐珠單抗生物類似藥上市以來，國內羅氏原研的市場份額不斷被搶走，現已處于明顯弱勢。隨著貝伐珠單抗納入集采，市場天花板也有望降低，有望帶來更多患者可及性和治療選擇。

 

　　表1： 2022年Q1樣本醫院銷售額TOP20品種

　　

 

 

　　2022年Q1樣本醫院銷售額破億的藥企共有127家（未合并子母公司），而2021年全年銷售額破億的藥企數量為462家，初步推斷，2022年全年銷售額破億的藥企數量有望超越2021年。

 

　　細數前20家TOP藥企，跨國藥企和國內本土藥企的數量差不多對半，跨國藥企為9家，國內本土藥企為11家。阿斯利康上榜兩次，分別在榜6和榜12的位置，合計銷售額15.36億元，是樣本醫院的隱形銷售王者。本土藥企中，TOP5制藥企業分別為江蘇恒瑞（14.84億元）、齊魯制藥（13.04億元）、正大天晴（9.76億元）、揚子江（9.42億元）和石藥歐意（7.23億元），TOP5均以傳統制藥企業為主，是否說明新型biotech仍有很長的路要走呢？

 

　　表2： 2022年Q1樣本醫院銷售額TOP20制藥企業

　

 

　　倒也不必如此悲觀，前段時間我們利用RPDB藥品零售數據庫透視了國內主要傳統藥企和新生biotech，同樣是2022年Q1銷售額，零售市場中新型biotech不輸某些傳統藥企和零售占優勢的中藥企業，再鼎醫藥同比增長率同比接近100%。另外，新型biotech的核心產品以單抗和生物類似藥為主，市場空間大，發展前景好，未來有望逆襲。

 

　　表3： 11家藥企2022年Q1零售數據

　　

 

 

　　近年來集采向深水區改革，省際聯盟成為國采的重要補充形勢，據不完全統計，全國將近九成左右的省（市、區）都參加了一個或多個省際聯盟，可見省際聯盟帶量采購已成為集采的重要方式之一。而不同省份的藥品銷售規模往往差異較大，給藥企“以價換量”帶來了更多抉擇。

 

　　我們統計了2022年Q1樣本醫院銷售額TOP10省份，北上廣占據前三，其中又以廣東省最為突出，以80.19億元的銷售額遙遙領先。可以看到，院端銷售額與當地經濟水平呈明顯正相關，經濟水平較高的省份追求更高的醫療水平，也吸引先進的技術、人才在當地聚集。除了經濟發展水平，人口數量是院端銷售額的另一個重要影響因素，山東和河南是人口大省，其樣本醫院銷售額分列第4和第6，為37.58億元和34.83億元。

 

　　表4： 2022年Q1樣本醫院銷售額TOP10省份

　　

 

　　隨著全國統一醫保信息平臺的建立，以及部分省份開始執行集采價格“就低聯動”，后續省際集采的價格或許會全國統一，成為另一種形式的“國家集采”。不過在此之前，藥企仍需結合各省份實際銷量和需求差異，執行差異化的“以價換量”策略。

 

 

　　以上是對2022年Q1樣本醫院銷售數據的整體解讀，主要治療大類和TOP20藥品以抗腫瘤藥、血液和造血系統用藥為主；TOP20藥企中傳統制藥企業和跨國藥企平分秋色，新型biotech也不必悲觀；TOP10省份中，北上廣等經濟發達地區以及人口密度較大的省份藥品銷售額靠前，給藥企提供了帶量采購的差異化抉擇。