疫情疊加集采、國談影響，藥品市場洗牌加劇。米內網數據顯示，2022H1重點城市公立醫院終端化學藥市場規模達830億元，廣州、北京、上海三城銷售額依次位列前三。抗腫瘤藥為北上廣三城用藥主力，多款創新藥進入醫保后快速放量，迅速躋身品牌TOP10；多款成熟原研藥集采后跌出榜單，但立普妥影響力仍在；賽諾菲、諾華、默沙東明星藥暴漲，石藥、上藥、齊魯……國產品牌上榜。

 

　　北京：立普妥堅挺、3大單抗暴漲，石藥一枝獨秀

 

　　米內網數據顯示，2022H1北京市公立醫院終端化學藥銷售額接近100億元，同比增長0.34%，在北上廣中排名第二。從治療領域來看，銷售TOP3大類分別為抗腫瘤和免疫調節劑、消化系統及代謝藥、全身用抗感染藥物，占比分別為25.55%、13.27%、12.26%；皮膚病用藥、抗腫瘤和免疫調節劑銷售增速領跑，分別為53.01%、8.19%。

 

　　北京市公立醫院終端化學藥年度銷售趨勢（單位：億元）

　　

 

　　品牌TOP10中，抗腫瘤藥有4款，全身用抗細菌藥有2款。默沙東的帕博利珠單抗注射液（俗稱K藥）首次躍居榜首，諾華的司庫奇尤單抗注射液上升至第二，輝瑞的立普妥（阿托伐他汀鈣片）再次入圍前三。外資品牌霸屏，石藥歐意的多美素（鹽酸多柔比星脂質體注射液）是唯一上榜的國產品牌。

 

　　2022H1北京市公立醫院終端化學藥品牌TOP10

　　

 

　　3款單抗藥物上半年銷售額漲幅亮眼，賽諾菲的度普利尤單抗注射液暴漲357.75%、諾華的司庫奇尤單抗注射液大漲140.19%、默沙東的帕博利珠單抗注射液大漲99.48%。帕博利珠單抗于2018年進入中國市場，盡管尚未納入國家醫保目錄，但市場表現也不賴。司庫奇尤單抗、度普利尤單抗分別于2019年、2020年進入中國市場，兩者均于2020年年底通過談判進入國家醫保目錄，市場迎來快速放量。

 

　　阿托伐他汀被納入第一批集采后，國內市場規模持續萎縮。就阿托伐他汀整體市場而言，輝瑞的立普妥依然處于龍頭地位，且市場份額較集采前進一步提升。在北京市公立醫院，立普妥雖失去冠軍寶座后，但一直在二三名之間徘徊，再次彰顯其品牌影響力。

 

　　作為唯一上榜的國產品牌，近年來石藥歐意的多美素市場持續高速增長，于2021年首次闖入北京市公立醫院終端化學藥品牌TOP10。目前國內市場鹽酸多柔比星脂質體注射液僅有3家企業獲批，包括石藥歐意、復旦張江及金遠藥業。多美素于2021年5月通過仿制藥一致性評價，為國內獨家過評。

 

 

　　受上海疫情影響，上海市公立醫院藥品銷售額暴跌。米內網數據顯示，2022H1上海市公立醫院終端化學藥銷售額超過65億元，大幅下降26.70%。14個治療領域（大類）銷售額均大幅縮減，最少下降17.13%的是抗腫瘤和免疫調節劑、感覺系統藥物下滑多達46.44%；銷售TOP3大類分別為抗腫瘤和免疫調節劑、消化系統及代謝藥、全身用抗感染藥物，占比分別為26.21%、14.76%、14.02%。

 

　　上海市公立醫院終端化學藥年度銷售趨勢（單位：億元）

 

　　品牌TOP10中，抗腫瘤藥有4款，全身用抗細菌藥、血液代用品和灌注液各有2款。因納入第五批集采，去年上榜的樂沙定（注射用奧沙利鉑）、拜瑞妥（利伐沙班片），今年悉數落榜。5個國產品牌上榜，包括上藥第一生化的注射用硫酸多黏菌素B、三生制藥的重組人血小板生成素、石藥百克的長效升白藥、齊魯制藥的貝伐珠單抗、西南藥業的注射用頭孢唑肟鈉。

 

　　2022H1上海市公立醫院終端化學藥品牌TOP10

 

　　羅氏的注射用曲妥珠單抗位居榜首，受生物類似藥的沖擊，羅氏的三大單抗美羅華（利妥昔單抗）、赫賽汀（曲妥珠單抗）、安維汀（貝伐珠單抗）風光不再，安維汀、美羅華已相繼跌出TOP10，赫賽汀仍在頑強堅守。值得關注的是，此次羅氏上榜的產品還有帕捷特（帕妥珠單抗）。帕捷特是HER2陽性乳腺癌靶向藥，于2018年在中國獲批上市、2019年進入國家醫保目錄，市場實現爆發式增長。

 

　　上藥第一生化的雅樂（注射用硫酸多黏菌素B）位列第三，上半年銷售額同比增長26.63%。注射用硫酸多黏菌素B為國內獨家品種，該產品雖是上世紀90年代的批文，但近幾年才正式投入市場。目前雅樂已進入集團過億品種陣列，上海醫藥年報曾提及，注射用硫酸多黏菌素通過改進銷售模式、加強市場準入，實現銷售收入同比快速增長。

 

　　值得關注的還有西南藥業的注射用頭孢唑肟鈉。注射用頭孢唑肟鈉是廣譜高效的第三代頭孢菌素，是10億級大品種，西南藥業占據大半市場。該產品在國內市場獲批企業多達33家，但僅有兩家企業提交一致性評價補充申請，由于尚未有企業通過一致性評價，目前還沒納入國家集采。

 

 

　　米內網數據顯示，2022H1廣州市公立醫院終端化學藥銷售額超過105億元，同比增長6.98%，在北上廣當中領跑。從治療領域來看，銷售TOP3大類分別為抗腫瘤和免疫調節劑、血液和造血系統藥物、消化系統及代謝藥，占比分別為34.02%、12.79%、12.36%。

 

　　廣州市公立醫院終端化學藥年度銷售趨勢（單位：億元）

 

　　品牌TOP10中，抗腫瘤藥多達7款，全身用抗細菌藥、止血藥、血液代用品和灌注液各有1款。TOP3品種均為抗腫瘤藥，分別為阿斯利康的甲磺酸奧希替尼片、石藥歐意的鹽酸多柔比星脂質體注射液和注射用紫杉醇（白蛋白結合型）。除了拜耳的重組人凝血因子Ⅷ，其余產品均取得不錯的銷售增長。

 

　　2022H1廣州市公立醫院終端化學藥品牌TOP10

 

　　作為國內首款第三代EGFR-TKI，肺癌明星藥奧希替尼在北上廣三城均榜上有名。該產品于2018年進入醫保后放量顯著，已成為阿斯利康在中國市場的主力品種之一。兩款國產第三代EGFR-TKI中，豪森藥業的阿美替尼及艾力斯醫藥的伏美替尼也已進入醫保目錄。2022年醫保目錄調整，奧希替尼、阿美替尼將重磅續約談判。

 

　　衛材的甲磺酸侖伐替尼膠囊2022H1銷售額同比增長180.73%。該產品是一款多靶點受體酪氨酸激酶抑制劑，用于治療肝細胞癌患者，于2020年通過談判進入國家醫保目錄，市場迎來快速放量。然而，侖伐替尼已納入第七批集采，正大天晴、齊魯制藥、石藥集團等7家企業中選，未來市場承壓。

 

　　石藥集團在北上廣三城均有產品上榜，此次廣州上榜產品多至2款。其中，克艾力（注射用紫杉醇白蛋白結合型）受益于集采的助攻，上半年銷售額同比增長41.35%。注射用紫杉醇（白蛋白結合型）為第二批集采品種，石藥歐意以第一順位中選并負責供應廣東省。在國內整個白紫市場，克艾力已占據半壁江山。

 

　　結語

 

　　近年來，抗腫瘤和免疫調節劑由于臨床用藥需求不斷上升，以及創新藥審批、放量提速，已成為院內市場用藥主力。隨著集采、國談持續推進，銷售品牌TOP10的變化愈發顯著，成熟藥逐漸退居幕后、創新藥開始嶄露頭角，“騰籠換鳥”效果顯現。

 

　　數據來源：米內網數據庫注：米內網重點城市公立醫院化學藥終端競爭格局是以北京、上海、廣州等20個重點城市樣本醫院的化學藥采購數據為基礎，對化學藥全品類進行連續監測的樣本城市樣本醫院數據庫。上述銷售額以產品在終端的平均零售價計算。