2022年11月18日，三明采購聯盟省際中藥（材）采購聯盟采購辦公室正式發布了《三明采購聯盟省際中藥（材）采購聯盟中藥飲片聯合采購文件》，以“保質、提級、穩供”為思路的聯采方案最終確定，行業備受關注的全國首次中藥飲片聯采（以下簡稱“三明聯采”）全面開啟。

 

　　三明聯采，能否真正實現中藥材“優質優價，保障供應”？本期，天地云圖中藥產業大數據平臺根據產銷數據做一分析。

 

　　一、采購品種：頭部品種占比高

 

　　

　　圖1：三明聯采的21個中藥飲片首年采購量

 

　　從采購量來看：首批三明聯采的中藥飲片采購總量達5233.38噸。其中需求前8的品種分別是黃芪、當歸、黨參片、丹參、白芍、麩炒白術、川芎和甘草片，需求量分別為839.28噸、512.55噸、420.17噸、369.57噸、360.76噸、338.16噸、333.88噸和280.09噸，合計需求量占比47.02%。

 

　　從三明聯采確定的品種來看，首批納入聯采的中藥材基本都是大宗品種，標準相對簡單，不復雜。

 

　　二、參與主體：以省或以部分市為單位參與聯采

 

　　

　　圖2：三明聯采的21個中藥飲片各省份首年采購量分布

 

　　從參與主體看：以省為單位參與的占一半以上。首批三明聯采中，明確中藥飲片采購量的省份和地區共有14個，其中以省/自治區為單位參與的有安徽、內蒙古、寧夏、青海、山東、山西、西藏和新疆（含兵團）等8個，占比57.14%；以地級市和縣為單位參與的有云南玉溪市、福建三明市、黑龍江雞西市、湖南湘西自治州、吉林通化市和江西于都縣等6個，占比42.86%。

 

　　三、采購量：山東采購量最大

 

　　

　　圖3：三明聯采的21個中藥飲片首年采購量TOP5省/自治區

 

　　從各省采購需求看：山東位居首位，安徽、內蒙古和新疆緊隨其后。首批三明聯采的中藥飲片中，山東的采購總量為2372.66噸，占比45.34%，位居第一；其后是山西、內蒙古、安徽、新疆（含兵團），采購總量分別為342.63噸、569.67噸、846.08噸和566.09噸，合計占比44.42%。

 

　　四、核心難點：個性化需求和公平性難以體現

 

　　

　　圖4：三明聯采21個中藥飲片質量要求

 

　　從質量要求看：首批三明聯采的中藥飲片中，選貨和統貨的需求量分別為 3403.75噸和1829.62噸，占比65.04%和34.96%，但針對臨床醫療機構和不同區域對飲片品質需求的千差萬別，這種籠統的質量標準，很難體現出 “優質優價”的初衷。

 

　　更重要的是，從投標報價權重上看，報價因素僅占15%。如此低的價格權重，在以往任何一個藥品招標中幾乎不可能存在。這既說明了中藥類產品集采操作的難度之大；也反映出集采操作方希望將選擇主動權交給評審專家來把握。

 

　　那么，此次聯采成功與否的關鍵就在于評審專家的臨床實戰水平，以及是否是利益關聯方（例如，評審專家本身就是醫院采購負責人，這會給利益尋租提供極大操作空間）。這種評審專家既是運動員又是裁判員的做法，卻是過去20多年藥品集中招標采購因難有實效而為人詬病之處。

 

　　五、品種評析：不少品種行情上漲，價格波動大

 

　　

　　圖5：2022.01-2022.12三明聯采的21個中藥飲片原料漲跌幅

 

　　從原料漲跌情況看：行情上漲的品種占比較高。2022年1-12月，在三明聯采的21個中藥飲片中，行情上漲的有蒲公英、麥冬、當歸、黨參、牡丹皮、黃連、水蛭、甘草、白芍和金銀花等10個，占比47.62%；行情持平的有黃芪和山藥等3個，占比14.29%；行情下滑的有地龍、桔梗、白術、丹參、太子參、川芎、黃芩和紅花等8個，占比38.10%。

 

　　在上漲品種中，蒲公英、麥冬、當歸漲幅高于50%；下跌品種中，紅花跌幅超過10%。

 

　　

　　圖6：2022.01-2022.12三明聯采的21個中藥飲片原料波動幅度

 

　　從原料價格波動幅度看：價格波動異常的品種占比高。2022年1-12月，在三明聯采的21個中藥飲片中，波動幅度（本年度原料最高價與最低價之間的變化幅度）?50%的有蒲公英、麥冬和當歸，說明本年度這些原料生產出現極不穩定的情況，導致行情異常波動；波動幅度在20%-50%的有太子參、紅花、黃連、川芎、牡丹皮和地龍，說明本年度原料生產因供求矛盾而發生變化，行情震蕩情況表現明顯；波動幅度?20%的有黨參、白芍、黃芩、水蛭、甘草、白術、丹參、金銀花、桔梗、黃芪和山藥，市場行情在合理區間震蕩。

 

　　從原料行情變化看，2022年，中藥原料生產因供求關系影響出現明顯的變化。一方面因氣候異常，像南澇北旱、長江流域極度干旱等情況，給產區的農業生產帶來了極大的不便；另一方面則因為產能激增，如近年來在高價刺激下的品種產能擴增等。原料行情的異常波動給穩定供應帶來不確定性，特別是漲幅過高的品種，更容易出現斷貨等情況，這也使中藥飲片的聯采難度增加。

 

　　蒲公英：年需求量在12000噸上下。該品種主要分布在我國的江蘇、湖北、河南、安徽、浙江、黑龍江、吉林、遼寧、內蒙古、河北、山西、陜西、甘肅、青海、山東、浙江、福建北部、臺灣、湖南、廣東北部、四川、貴州、云南等地區。

 

　　2022年4-9月，長江流域出現罕見的高溫干旱情況，給蒲公英生長造成很大影響，產能嚴重下降，是本輪行情高漲的主要原因。因蒲公英具有生長周期短、易管理、生長環境要求不高等特點，預計2023年產能將會快速恢復，行情也會隨之回落。

 

　　當歸：年需求量在38000噸上下。該品種主要分布于甘肅；云南、四川、湖北、陜西、寧夏、青海、貴州、山西亦有。雖然近幾年青海和云南的產能快速增長，但全國市場份額仍以甘肅產區為主導。2022年4月，甘肅氣溫開始快速攀升，并一直持續到9月；同時降雨量相比2021年減少了50%左右，給當歸的生產造成了極大影響，死苗、萎蔫情況不斷加劇。

 

　　在人氣和資本的作用下，行情迎來跳躍式上漲。目前的價位對于種植戶來說收益頗豐，加上近年社會庫存依舊有量，短期內行情依舊會在高位震蕩。如果2023年再出現旱情或嚴重病蟲害，則當歸行情有望再上一個臺階。

 

　　地龍：年需求量在700噸上下。該品種主要分布在廣東、廣西、河北、江蘇、浙江、福建、湖北、天津、北京和上海，其中市場流通的貨品主要來自廣東、廣西和上海地區。

 

　　受2022年7月“地龍事件”影響，野生動植物保護再次進入大眾視野，野生中藥材的合理使用成為熱議話題。目前地龍仍以野生資源供應為主，一方面是野生馴化工作仍處于初級階段，大量技術瓶頸仍有待突破；另一方面，社會需求快速增長，而家養資源的滯后性無法保障供應。所以，在未來一段時間，地龍行情仍會在高位運行，整體呈上行態勢。

 

　　金銀花：年需求量在14000噸上下。該品種主要分布在山東、河北、河南、湖北、湖南、廣東、廣西、四川、貴州、江西、安徽、福建，其中以山東、河北、河南產區為主。

 

　　2020-2022年，金銀花的社會需求量因防疫需求激增。在高價的刺激下，產區農戶加大管理和生產，金銀花產能也隨之快速增加。目前，金銀花行情主要受到短期需求拉動而出現明顯上漲，但從長遠來看，整體仍是供大于求。

 

　　川芎：年需求量在16000-17000噸。該品種主要分布在四川都江堰、崇慶、彭縣、新都、大邑、什邡等方圓100公里左右的川西平原，產區相對集中。

 

　　從2020年開始，川芎受新冠疫情用藥需求激增影響，在產不足需的背景下，行情快速攀升。由于行情上漲過快，種植戶種植熱情高漲，導致2021年產新后，行情開始迎來回落。目前，川芎行情主要受到短期需求拉動而出現明顯變化，但從產能表現看，整體行情將會逐漸回落。

 

　　六、總結：為中藥材種植和初加工帶來發展機遇

 

　　1、中藥聯采、集采是趨勢  中藥飲片集采和聯采是借鑒藥品集采經驗，以及在中藥材價格連續上漲背景下，由主管機構主導的一種政策應對措施，會在未來一段時期內影響整個中醫藥產業的格局，但探索成功之路將會很艱難。

 

　　2、在一定程度上保障醫療機構中藥原料穩定供應  2020-2022年，中藥原料價格連續上漲，這背后既有通貨膨脹因素，亦有人為囤積炒作之風助長。中藥飲片集采和聯采，至少能在一定程度上明確年度采購量和采購價格，將市場風險向上游供應商轉移，從而保障醫療機構中藥飲片的穩定供給。

 

　　3、將倒逼飲片企業走向原產地，走基地化之路  中藥飲片集采和聯采也會倒逼生產企業走向原產地，自建或聯建生產基地，走全程質量追溯之路，從而對原料種植端和產地初加工帶來極大的戰略機遇。

 

　　不過，從中醫藥產業長遠發展來看，這種集采或聯采只是權宜之計，因為這種方式從根本上破壞了中醫藥文化的個性化、差異化特征，讓中醫藥發展重回所謂的“標準化”之路——問題是，這個世界上存在“標準化”的人體嗎？